泰信基金: 看好新兴产业真成长股

2018年12月08日 来源:
泰信基金: 看好新兴产业真成长股 2014年一季度基金业绩榜单已经全部揭晓,泰信基金整体表现可圈可点。据Wind数据统计,截至一季度末,旗下泰信优势增长、泰信中小盘精选、泰信发展主题、泰信现代服务业和泰信增强收益等多只基金均取得正回报,均挺进当季业绩排名前20%。 对于二季度投资机会,泰信基金表示,从今年以来公布的各项经济数据看,我国宏观经济复苏依然乏力,经济继续在底部徘徊的可能性较大;在短期成长股面临压力,未来分化将加剧的情况下,建议继续挖掘新兴产业的真正成长股以及在转型中胜出的传统龙头企业。 在一季度经济数据疲弱的情况下,未来经济走势不确定性将进一步加大。对此,泰信基金认为,目前宏观经济增长面临继续下行的压力,政府继续实行稳健的货币政策,另外二季度重启IPO正式落地,新股发行将对市场将造成一定压力,尤其是新股发行节奏需要重点关注。总的来看,市场维持震荡走势是大概率事件。 短期而言,政府做活蓝筹的政策倾向明显,例如沪港直通、《优先股试点管理办法》的出台以及A 股纳入MSCI 新兴指数等,在相关政策预期的带动下,低估值的蓝筹股一定会有所表现,但我们认为这只是阶段性的投资机会。 在政策预期热度过后,市场必将回归原本的平静。泰信基金认为,目前A股市值结构仍然以传统行业为主导,而从日本、韩国等国的经验来看,在转型期股票市场的行业市值结构都会发生明显的变化,传统行业的市值占比会逐渐下降,而新兴行业的市值占比则会不断提高。因此,技术革新和转型带来的机会将使部分行业和板块具备贯穿全年的投资机会,当然没有业绩支撑的概念股在市场环境不稳定的情况下,风险在显著增加。 在行业选择上,二季度我们继续看好节能减排、大健康和大智能、大变革四大方向,主要包括新能源汽车、环保和公用事业、医疗保健、可穿戴设备、智能家居、电子信息等新兴行业以及国防军工、信息安全、国企改革等收益于改革的投资方向。如果后续市场新政不断推出的话,我们也会提高蓝筹股的配置。 电线电缆价格表
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