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三年半基金业绩拉力赛 谁是长跑

2018-12-08 11:01:18
三年半基金业绩拉力赛 谁是长跑 谁是公募基金里的长跑?统计数据显示,自2009年8月初上证综指创下3478点阶段性高点以来,至今年2月4日,指数下跌了千余点,但在此期间却有52只偏股基金取得正收益,成为基金拉力赛中的长跑。而如果把时间拉长,从2007年10月16日的点6124点至今,也有6只偏股基金取得正收益。 2009年8月4日-2013年2月4日 期间业绩前十名 基金简称 2013年2月4日 2009年8月4日 期间增幅(%) 累计单位净值(元) 累计单位净值(元) 华夏策略混合 2.3230 1.7700 31.243 上投摩根中小盘股票 1.3650 1.0720 27.332 华夏大盘混合 11.8920 9.3970 26.551 易方达中小盘股票 1.5987 1.3100 22.038 诺安灵活配置混合 1.6090 1.3630 18.048 银河行业股票 1.4050 1.1920 17.869 嘉实增长混合 5.4520 4.7170 15.582 国投瑞银稳健增长混合 1.6400 1.4230 15.249 特许价值股票 1.4920 1.2956 15.159 嘉实研究精选股票 1.9430 1.6900 14.970 超越6124点的“长跑基金” 基金简称 2013年2月4日 6124点当天 期间增幅(%) 累计单位净值(元) 累计单位净值(元) 华夏大盘精选混合 11.8920 7.1900 65.3964 嘉实增长混合 5.4520 3.8020 43.3982 华夏复兴股票 1.1240 1.0620 5.8380 华夏回报混合 3.5120 3.4180 2.7501 中银中国混合(LOF) 3.4582 3.4449 0.3861 富国天瑞强势混合 3.3887 3.3846 0.1211 数据来源:同花顺IFinD资讯 52只基金取得正收益 2009年8月4日,上证综指为3478.01点,创下2008年底开启反弹行情后的新高,但此后股市陷入震荡走低状态,截至2013年2月4日,距离整整三年半后,上证综指从3478点下跌到2430点左右,下跌近30%;同期沪深300指数从3800点左右下跌到2750点左右,下跌27.44%。 尽管市场整体处于单边震荡下跌的行情中,但总有一些表现优异的基金,凭借对阶段性行情的捕捉,以及基金经理对仓位和重仓股的配置,取得了超越市场的回报,成为在这长达三年半的基金业绩拉力赛中的长跑。 统计数据显示,在可统计的281只普通股票型基金和偏股混合型基金中,与2009年8月4日的累计单位净值相比,截至2013年2月4日,共有52只偏股型基金的累计单位净值有所增长,获取了正收益,成为在这长达三年半的基金业绩拉力赛中,表现卓越的“长跑健将”。 整体来看,在这52只表现优异的基金中,有12只累计净值增加超过10%,其中四只基金增幅超过20%,一只超过30%;超过5%以上的有27只,增幅在1%以下的有5只。此外,天治趋势混合基金在此期间累计单位净值没有变化。 统计数据显示,从2009年8月4日到2013年2月4日的统计期间,华夏策略混合基金以超过30%的增长率毫无悬念的夺得了。该基金期初累计单位净值为1.77元,期末增加到2.32元,涨幅为31.24%,也是一只涨幅超过30%的基金。 与华夏策略混合基金同为“公募一哥”王亚伟管理的华夏大盘精选混合基金,荣登区间季军,期初累计单位净值为9.40元,期末增加到11.89元,涨幅为26.55%。 上投摩根中小盘股票基金,获得此区间拉力赛的亚军,期初累计单位净值为1.07元,期末增长为1.37元,涨幅为27.33%。此外,易方达中小盘精选基金,累计涨幅为22.04%。上述四只基金涨幅超过20%。 有意思的是,在此期间取得正收益的基金中,很大程度上是借助了从去年年底开启的反弹行情,在此轮行情启动前的12月4日,也就是距离3478点整整40个月后,仅有12只基金取得正收益。并且仅有华夏策略混合基金累计单位净值增长率超过了10%,华夏大盘精选取得9.21%的增长率,其中8只基金增长率低于5%。 前20大基金公司居多 整体来看,在这52只取得区间正收益的基金所属基金公司中,共有27只属于排名管理规模前20位的基金公司(2012年底数据),数量超过了一半。 具体而言,在这些业绩“长跑”中,华夏基金的业绩为突出,嘉实基金旗下基金入围多。华夏基金旗下共有四只基金取得正收益。除了上述华夏大盘精选和华夏策略混合以外,华夏回报混合期间累计净值增长率为2.81%,华夏收入股票增长率为7.20%。 嘉实基金旗下共有6只产品入围,其中三只基金累计净值增长率超过10%,分别是嘉实增长混合增长15.58%,嘉实研究精选股票增长14.97%,嘉实策略混合增长11.17%。此外,嘉实主题混合基金增长7.74%,嘉实优质企业股票基金增长7.19%, 嘉实服务增值行业混合基金增长2.61%。 而在中型基金公司中,国投瑞银的表现为耀眼,旗下两只基金入围,并且其累计净值增长率均超过10%。其中国投瑞银稳健增长混合基金期间增长15.24%,在区间业绩排名中位于第8位;国投瑞银创新动力增长10.71%,排名第12位。兴业全球的表现也比较突出,旗下三只基金入围,其中兴全社会责任基金累计净值增长率超过8%,兴全有机增长混合基金增长接近7%。 而在小基金公司中,汇丰晋信和新华基金的表现较好。汇丰晋信旗下有两只基金期间收益率超过6%,其中汇丰晋信动态策略混合增长率为6.43%,汇丰晋信大盘股票基金增长率为7.45%。而新华基金旗下的新华优选分红混合期间基金净值增长率为6.48%。 投研能力是重要后盾 如果把时间拉长,从2007年10月16日上证综指历史性高点6124点算起,距今已经有5年多。统计显示,截至2013年2月4日,在这五年多的时间内,取得正收益的偏股型基金共有6只,其中华夏基金公司旗下有三只,分别是华夏大盘精选混合基金,期间增幅高达65.40%,在可以统计的185只基金中高居首位;华夏复兴股票基金增幅为5.84%,位列排行榜第三位;华夏回报混合基金增幅2.75%,位列第4位。嘉实增长混合基金期间增长率也高达43.40%,名列排行榜亚军。此外,中银中国混合(LOF)和富国天瑞强势混合也取得了正收益,不过增幅均在1%以内。 业内人士表示,通过基金长期的表现,在长达三年乃至更长时间内,更可以看出基金公司的管理能力。管理规模较大的基金公司,更有实力去培养基金经理,组建强大的投研团队,并且有实力经常到上市公司调研,从而获取更有价值的投资信息,取得超越市场的回报。 以在此期间表现卓越的华夏基金和嘉实基金为例,前者管理规模是当之无愧的老大,综合实力强大,仅其投研团队规模就超过百人,这是小基金公司无法相比的。在强大的投研团队背景下,旗下管理的基金产品收益率,给投资者良好的回报,使得投资者愿意购买其基金产品,带给公司数量可观的管理费用,基金公司用这些费用可以雇佣业内更好的人才,以此形成了一个良性的正循环。“以王亚伟管理的两只基金为例,其卓越的业绩回报,除了其对市场的良好把握等卓越的投资能力以外,其投研团队的努力功不可没,离开了华夏投研团队的支持,王亚伟发行私募产品的业绩如何,这有待于市场的验证,在不远的将来或许会看到。” 嘉实基金的业绩之所以突出,也和其投研团队管理模式有关。据了解,嘉实基金率先在业内推出了“全天候、多策略”投研模式,旗下整个投研团队分为五六个小组,针对外部不同的市场表现,均可以给出对应的策略,实现了研究、投资、交易和风控相结合的投研一体化运作,并且打造出了多个实力出众的基金经理。而在小基金公司中,同样离不开投研团队的努力,以新华基金为例,新华优选分红混合基金业绩之所以不错,和其基金经理曹名长的管理能力息息相关。 东莞真空输送机
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