千亿投资追赶iPhone8挑动OLED手

2019年05月15日 来源:

从iPhone 8开始,OLED屏幕将成为高端的标配。得益于苹果良好的市场导向作用,越来越多的厂商将投入OLED显示屏大营。但由于产业链发展尚不成熟,中小尺寸的OLED屏幕三星一家独大。在供应紧缺的情况下,苹果大单的加入,仿佛让僧多粥少的局面加剧。但据业内人士视察,今年OLED屏幕争取不但不会加剧,还倒逼着中国的屏幕生产商赢在了起跑线。

4家厂商鲸吞93%产能

2016年,Galaxy S6 Edge发布以后,惊艳亮相的曲面屏设计不但给三星带来了漂亮的销量成绩单,还为三星收获众多好评,自此以后,国产厂商对OLED屏兴趣渐浓,先后发布了多款OLED显示屏的,例如OPPO的R系列、vivo的X系列、华为P9、小米note2等机型中均含有OLED显示屏的配置型号。

比起现在广泛使用的LCD显示屏,OLED屏幕的优势在于自发光与柔性曲面。在电源容量无法革新的条件下,厂商致力于降低能耗,提高续航能力,而OLED显示屏是有电机激发光二极管,不需要背光源,能够自发光,功耗也就低。而且柔性曲面屏延展性好,给予厂商更广阔的ID设计空间。除此之外,OLED屏幕材质轻薄,触控灵敏度更高,色彩表现也更加鲜艳。

凭借着天然的优势,OLED屏幕的市场被一致看好。根据液晶市场咨询机构DSCC(Display Supply Chain Consultants)预估,2017年全球将有5.25亿部智能采用AMOLED面板,同比增长42%,2021年全球采取AMOLED的智能将达12亿部,其中有超过半数为三星与苹果。不过,遗憾的是,OLED需求旺盛,但是产业链却没有发展起来,使得三星一家独大。

DSCC表示,三星在2016年全球AMOLED面板出货占比高达97%,2017年为96%,OLED市场是名副其实的卖方市场。而造成这1局面的缘由,分析师潘九堂认为,除了三星布局早以外,其他厂商如LG Display是押宝于电视OLED显示屏,日本的屏幕生产商虽有技术,但因财务状况不良也未能及时转向到OLED面板。

去年AMOLED屏特别缺,各家厂商高端机型都想用上AMOLED屏,但是去年OPPO和vivo两家销量远超预期,供不应求。潘九堂说道。今年除国产厂商要分食AMOLED屏,苹果也加了进来。根据《日经》消息,苹果已向三星电子下单了7000万块OLED屏幕的生产合同,消化了三星14%的产能。加上自己家消耗掉56%的产能,留给国产厂商的产能仅有30%,其中OPPO、vivo两家分别获得13%、10%的产能。也就是说,这四家厂商,占据了三星93%的OLED出货量。

三星挑人供货

订单太多,三星计划扩大OLED屏幕生产线。

消息称,近期三星显示器公司还与多家设备制造商签署协议,使用OLED屏幕生产线取代现有液晶屏幕生产线。预计将投资大约3万亿韩元扩大生产线,预计从第四季度开始,每个月生产3万块第六代OLED面板。三星显示器还计划投资3万亿韩元至4万亿韩元扩大A3柔性OLED面板生产工厂,2017年年底,A3柔性OLED面板产能将从当前的每个月3万~4.5万块,增加到12万块。

给苹果的生产线是与其他厂商分开的,所以苹果的加入,实际上对OV影响不大。潘九堂分析,剩下的7%当中,金立与三星关系不错,魅族因处理器、内存都是从三星买的,也能获得一定的面板供应量。不过,他们都是用在中高端机型上的,本身量不大,三星还是能满足。

但是华为、小米这两家销量大户,与三星的关系颇为奥妙。小米去年上半年的时候与三星闹翻了。小米note 2原本去年上半年发布的,采取的是三星AMOLED屏,但是采购的时候没有与三星处理好关系,导致小米note2去年10月才发布,OLED屏的供应商换成了LG。

华为与苹果不同,是三星直接的竞争对手。原本国内安卓高端市场被三星垄断,但是现在被华为抢占了不少的市场份额,三星当然不乐意给华为供货。潘九堂说,由于三星不优先给华为供货,原本已经用上OLED屏幕的华为P9 Pro一度断货。今年,华为P10直接取消了OLED版本的机型。缺少了三星的供应,华为另谋出路,已与京东方合作布局OLED显示屏。

国内面板工厂千亿下注OLED

苹果的LCD面板供应商至少有三家可选择,但是这一次OLED面板能够大规模供货的只有三星一家。为了解决供货不足问题,有消息称今年iPhone 8会有三种版本,这其中只有一款为OLED屏幕。三星独大的市场局面,短期内很难改变,因为以前都是只供三星一家厂商,很多OLED上游材料和关键生产设备供应不但供应紧缺,还有可能生成企业为三星投资、控股,其他屏幕厂商想快速复制很难。潘九堂认为至少到2018年底、2019年初,OLED屏供应吃紧的情况才有所缓解,而根据DSCC预估,早明年LG Display打破局面,加入OLED面板供应商之列。

长期被日韩垄断的屏幕市场,也因OLED面板的兴起,让中国厂商与日韩站到同一起跑线上。2016年5月,国家发展改革委发布《国家发展改革委工业和信息化部关于实行制造业升级改造重大工程包的通知》中明确指出,重点发展低温多晶硅(LTPS)、氧化物(Oxide)、有机发光半导体显示(AMOLED)等新一代显示量产技术,建设高世代生产线。在政策与市场利好的情况下,OLED面板企业加快了OLED面板产线的步伐。

动作快的京东方,2015年5月启动的成都京东方第6代AMOLED生产线项目预计今年投产,2018年大规模供货,2016年12月新建的京东方绵阳第6代AMOLED柔性显示面板生产线,则预计2019年投产。不过,DSCC预估,京东方至少要到2020年才有机会稳定供货,即使如此,京东方有很大希望抢到苹果第3供货商的候选人资格。

除京东方外,国内OLED面板大厂和辉光电、深天马、华星光电、国显光电去年以来也加快了6代LTPS- AMOLED面板的投资脚步。2016年以来,国内面板厂商投向6代AMOLED面板产线的资金已超过1600亿元。DSCC还认为,未来全球在AMOLED市场上,除三星与LG Display之外,第3到第7名可能都是中国厂商。

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